13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989031
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
49 檔
60.8%
Q2 2026の報告期間中、Trellis Wealth Advisors LLC（CIK: 0001989031）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Trellis Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAX, DFAC, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.19% | -0.67% | -1.53% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.83% | -0.42% | -0.91% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.75% | -0.31% | -0.06% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 9.04% | -0.25% | -0.04% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.68% | -0.78% | +7.18% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.66% | -0.19% | +0.81% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.11% | -0.09% | +3.56% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.07% | -0.13% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.38% | -0.18% | -0.88% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.29% | +0.39% | +17.90% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.67% | -0.14% | +0.54% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.19% | — | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.03% | +0.01% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | — | |
| 15 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +0.06% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -0.13% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +0.41% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +0.26% | |
| 19 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.45% | +5.11% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.11% | +0.04% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.05% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | +0.09% | |
| 25 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.02% | |
| 26 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.23% | -0.04% | -35.16% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +0.14% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.19% | +4.23% | |
| 34 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.18% | +1.05% | — | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.62% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | +0.10% | — | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.17% | -0.01% | +0.41% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.03% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.03% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 42 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +300.00% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.24% | |
| 46 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.07% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 49 | BLND | Blend Labs Inc-a | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trellis Wealth Advisors LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAX (20.2%)、DFAC (14.8%)、VTI (10.8%) です。最大保有銘柄 DFAX がポートフォリオの約 20.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPLD
市值: $51.4万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $26.0万
Q2 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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