13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989031
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
33 檔
47.8%
Q4 2024の報告期間中、Trellis Wealth Advisors LLC（CIK: 0001989031）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Trellis Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAX, DFAC, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.38% | -0.77% | +1.94% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.66% | +0.30% | +1.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.02% | +0.41% | -0.42% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 11.02% | +0.33% | +0.94% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 8.01% | -0.35% | +1.99% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.32% | +9.58% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.57% | -0.38% | +8.92% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.35% | -0.03% | +0.43% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.81% | +0.19% | +2.31% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.36% | +0.21% | +3.12% | |
| 11 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.07% | -1.13% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.01% | -7.67% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.01% | — | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -5.94% | |
| 15 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -1.04% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -0.56% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.03% | — | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +200.00% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.02% | +10.32% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -5.53% | |
| 22 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | -0.99% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | +100.00% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.74% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.20% | -0.07% | — | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.69% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | BLND | Blend Labs Inc-a | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | ✓ | Azul Sa-adr | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trellis Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 33 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAX (19.4%)、DFAC (17.7%)、VTI (14.0%) です。最大保有銘柄 DFAX がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VYM
市值: $39.8万
今期最大全売却 / 減却
GOSS
前期市值: $9864.0
Q4 2024 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 14 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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