13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001682266
申告総資産額
$16.5億
$16.5億
219 檔
11.0%
Q1 2024の報告期間中、Transform Wealth, LLC（CIK: 0001682266）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.5億 に達し、合計 219 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Transform Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全219銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.26% | +3.43% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.02% | +3.92% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.89% | — | -19.95% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.79% | +1.35% | NEW | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.26% | +1.73% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | +1.85% | NEW | |
| 7 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.22% | — | -4.91% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.20% | +1.91% | NEW | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.20% | +1.41% | NEW | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | — | +18.47% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.04% | — | +51.90% | |
| 12 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.71% | NEW | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.78% | +1.64% | NEW | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +1.64% | NEW | |
| 15 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.61% | — | — | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | -6.60% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +1.15% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | +1.92% | NEW | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | +1.08% | NEW | |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.26% | — | -6.73% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.17% | +1.26% | NEW | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.16% | +0.97% | NEW | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.15% | +1.41% | NEW | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.14% | +1.08% | NEW | |
| 25 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.13% | — | +8.17% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.93% | NEW | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.10% | — | -10.53% | |
| 28 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.91% | NEW | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | -0.42% | |
| 30 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 1.01% | — | -7.49% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.98% | NEW | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | +1.18% | NEW | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.98% | +0.90% | NEW | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.80% | NEW | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.73% | NEW | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +1.62% | |
| 37 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.89% | +0.70% | NEW | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -15.06% | |
| 39 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.88% | — | — | |
| 40 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.87% | — | +3.31% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.86% | +0.75% | NEW | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.85% | — | +5.45% | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +26.60% | |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +4.07% | |
| 45 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.80% | — | — | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.75% | NEW | |
| 47 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.78% | — | +0.59% | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.76% | — | +6.22% | |
| 49 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.77% | NEW | |
| 50 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.76% | — | +16.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Transform Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.5億、保有銘柄数は 219 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (5.3%)、AAPL (4.0%)、SPY (2.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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