13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934415
申告総資産額
$26.5億
$26.5億
153 檔
27.8%
Q4 2025の報告期間中、Trajan Wealth LLC（CIK: 0001934415）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.5億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Trajan Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、80 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, GOOGL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.05% | -0.17% | -1.64% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.62% | +0.40% | +0.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.35% | -0.41% | +3.28% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.32% | -0.44% | +1.10% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.39% | -0.21% | +17.90% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.91% | +0.44% | +2.31% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.45% | -0.34% | +5.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.05% | -0.23% | -0.80% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.85% | -0.26% | -0.02% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.12% | +17.94% | |
| 11 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.38% | +6.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.09% | +1.42% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.29% | +11.44% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | +0.15% | +5.08% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.46% | +8.19% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.05% | +8.44% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | +0.06% | +8.61% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.41% | +0.45% | +9.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.30% | -2.28% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.29% | +6.92% | |
| 21 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.07% | +3.25% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.33% | -2.35% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.24% | -1.73% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.11% | +13.47% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.04% | -2.97% | |
| 26 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | +0.41% | |
| 27 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -1.80% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.13% | +322.31% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | +0.11% | +5.72% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | -3.12% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.82% | -0.27% | -2.82% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.51% | +169.60% | |
| 33 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -0.76% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -0.85% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.04% | -0.35% | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | -0.18% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.14% | +2.90% | |
| 38 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | -1.75% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.28% | +943.64% | |
| 40 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.01% | +15.77% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.04% | +1.52% | |
| 42 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.74% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -0.73% | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.12% | +19.33% | |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.64% | -0.11% | +29.97% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.62% | +0.05% | +7.29% | |
| 47 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.60% | -0.02% | +11.48% | |
| 48 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.06% | -4.08% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | +2.62% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.02% | +14.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trajan Wealth LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $26.5億、保有銘柄数は 153 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (9.1%)、GOOGL (6.6%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
Q4 2025 中に合計 163 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 66 件、減却 80 件、全売却 12 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ISRG
市值: $38.1万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $2563.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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