13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934415
申告総資産額
$26.5億
$26.5億
143 檔
23.7%
Q2 2025の報告期間中、Trajan Wealth LLC（CIK: 0001934415）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.5億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Trajan Wealth LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, AGG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.09% | -0.17% | -0.03% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.25% | -0.44% | +3.45% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.00% | -0.41% | +3.91% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.34% | +0.40% | +6.90% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.04% | -0.34% | +4.49% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.42% | -0.21% | +18.59% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.20% | -0.26% | -0.00% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.94% | +0.44% | +8.79% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.47% | -0.23% | +14.35% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | +0.09% | +3.11% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.99% | +0.15% | +4.86% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.30% | -2.38% | |
| 13 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.38% | +6.40% | |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.73% | +0.07% | +3.32% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.12% | +18.44% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.58% | -0.11% | +13.33% | |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.55% | -0.46% | +9.17% | |
| 18 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.29% | +13.34% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | +0.06% | +7.33% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.27% | +0.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | +0.45% | +10.55% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.28% | +2.67% | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.04% | -11.77% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.05% | +63.47% | |
| 25 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.12% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.33% | +42.73% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.29% | +20.46% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.93% | +0.02% | -15.14% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.04% | +9.49% | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.92% | -0.08% | -1.18% | |
| 31 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | -2.20% | |
| 32 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | -4.55% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.24% | -14.55% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.11% | +19.31% | |
| 35 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | -0.87% | |
| 36 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +19.42% | |
| 37 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.82% | — | +33.16% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.04% | +5.16% | |
| 39 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | +3.62% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.76% | — | -13.51% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -8.17% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.11% | -2.54% | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.12% | +8.71% | |
| 44 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.06% | -2.35% | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.04% | +3.11% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.57% | -0.02% | +8.59% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -0.04% | -3.36% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.05% | +7.67% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.06% | +3.37% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.10% | -4.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trajan Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $26.5億、保有銘柄数は 143 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (10.1%)、AGG (6.3%)、MSFT (6.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
Q2 2025 中に合計 157 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 76 件、減却 61 件、全売却 14 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTZ
市值: $23.3万
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $449.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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