13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001934415
申告総資産額
$26.5億
$26.5億
178 檔
20.1%
Q4 2024の報告期間中、Trajan Wealth LLC（CIK: 0001934415）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.5億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Trajan Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 100 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, AGG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
RECS
市值: $1864.2万
今期最大全売却 / 減却
EWU
前期市值: $759.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.68% | -0.17% | -3.98% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.55% | -0.44% | +4.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.15% | -0.41% | +8.69% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.73% | +0.40% | +7.00% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.37% | -0.34% | +6.01% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.28% | -0.26% | +6.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.91% | -0.23% | +9.30% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.57% | +0.44% | +6.26% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.54% | -0.21% | +24.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.37% | +0.09% | +6.04% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.30% | +8.71% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.83% | -0.11% | +5.31% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | +0.15% | +5.08% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 1.61% | — | +1.67% | ||
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.46% | +6.55% | |
| 16 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.38% | +5.52% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.04% | -2.58% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.25% | +0.06% | +5.68% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.22% | -0.01% | -2.04% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.21% | +0.02% | -3.42% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.12% | +24.56% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.33% | +13.84% | |
| 23 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | +8.46% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | +0.45% | +10.68% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.29% | +5.73% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.24% | +6.38% | |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.07% | +4.04% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.04% | +4.95% | |
| 29 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.01% | -0.08% | +7.04% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.27% | +12.30% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.12% | -8.13% | |
| 33 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | +6.31% | |
| 34 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.05% | +4.13% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.29% | +10.42% | |
| 36 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -5.15% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.28% | +3.89% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | -34.29% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +17.64% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +10.91% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | +0.11% | -0.24% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.04% | +13.55% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.14% | +4.21% | |
| 44 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.06% | +13.25% | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.04% | +4.12% | |
| 46 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.62% | — | +8.73% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.11% | -2.74% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.04% | +2.44% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -0.65% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.06% | +4.11% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +7.00% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +6.04% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +6.26% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +9.30% | 増加 |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.3% | +24.45% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | +5.08% | 増加 |
| 9 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.2% | +4.04% | 増加 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +6.86% | 増加 |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | +5.31% | 増加 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +4.95% | 増加 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +5.68% | 増加 |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +24.56% | 増加 |
| 15 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | +7.04% | 増加 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +3.89% | 増加 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +10.42% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +6.38% | 増加 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +8.71% | 増加 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +12.30% | 増加 |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +11.30% | 増加 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +6.01% | 増加 |
| 23 | ENB | Enbridge Inc | +0.1% | +6.55% | 増加 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +4.11% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +11.26% | 増加 |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +11.15% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.24% | 減少 |
| 28 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | 0% | +8.46% | 増加 |
| 29 | AXP | American Express Co | 0% | +11.23% | 増加 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +10.68% | 増加 |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +13.55% | 増加 |
| 33 | PM | Philip Morris International | 0% | +11.42% | 増加 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +9.65% | 増加 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +166.81% | 増加 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | NEW | 新規購入 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +10.91% | 増加 |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +4.12% | 増加 |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | 0% | +10.51% | 増加 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 0% | -7.49% | 減少 |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | 0% | +12.15% | 増加 |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 0% | +2.17% | 増加 |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +43.51% | 増加 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 0% | +86.61% | 増加 |
| 45 | RHI | Robert Half Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 46 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 47 | DOX | Amdocs Limited | 0% | NEW | 新規購入 |
| 48 | DXC | Dxc Technology Co | 0% | NEW | 新規購入 |
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ETSY | Etsy Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trajan Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $26.5億、保有銘柄数は 178 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (10.7%)、AGG (5.5%)、MSFT (5.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
Q4 2024 中に合計 184 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 100 件、減却 61 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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