13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843010
申告総資産額
$16.4億
$16.4億
438 檔
10.7%
Q1 2025の報告期間中、Tradition Wealth Management, LLC（CIK: 0001843010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.4億 に達し、合計 438 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Tradition Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, JCPB, BUFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全438銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.61% | +0.04% | -0.35% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.27% | +6.44% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.24% | -0.50% | +1.07% | |
| 4 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 2.62% | +0.10% | +85.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | -0.04% | +1.84% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.19% | -0.02% | +1.25% | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.09% | -0.09% | +2.54% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.15% | +2.70% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.85% | -0.17% | +5.36% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.06% | +6.02% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.18% | +4.50% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.55% | -0.12% | -4.18% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +0.53% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.51% | +0.28% | +2.82% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.07% | -0.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.01% | +4.10% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.50% | -0.01% | -1.36% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.39% | +0.15% | +1.86% | |
| 19 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | +28.79% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.41% | -9.40% | |
| 21 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | +6.08% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.14% | +0.83% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | +2.47% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.13% | -0.21% | -34.43% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.12% | -0.12% | +1.20% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +0.63% | |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | +7.65% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.02% | +4.33% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.99% | +0.01% | +9.06% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.06% | -0.46% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -27.69% | |
| 32 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-その他 | 0.79% | +0.21% | +2.55% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | +0.01% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +4.90% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.10% | +0.15% | |
| 36 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -0.84% | |
| 37 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.73% | +0.19% | +16.51% | |
| 38 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.69% | -0.07% | -3.18% | |
| 39 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | +90.46% | |
| 40 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +150.67% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.03% | +2.04% | |
| 42 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.65% | — | +3.52% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.63% | +0.16% | +1.64% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.05% | -0.31% | |
| 45 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | -1.09% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | +5.23% | |
| 47 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.05% | +0.00% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | +2.61% | |
| 49 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +2.70% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | +402.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tradition Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.4億、保有銘柄数は 438 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHG (3.6%)、JCPB (3.5%)、BUFR (3.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 3.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHG
市值: $4097.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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