13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055838
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
68 檔
43.4%
Q3 2025の報告期間中、Trace Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Trace Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, AVUS, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.74% | +0.56% | +0.03% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 13.36% | +0.51% | +2.27% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.28% | +0.06% | +0.11% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.05% | -0.31% | +1.52% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.18% | +0.03% | +0.05% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.68% | -0.51% | -0.09% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.60% | +0.34% | +1.69% | |
| 8 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 4.44% | — | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.53% | -0.02% | +5.61% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.38% | -0.03% | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.11% | +0.09% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.93% | -0.37% | +1.57% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.81% | +0.02% | +0.01% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.53% | -0.19% | — | |
| 15 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 16 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.46% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.05% | +46.15% | |
| 19 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-その他 | 0.91% | -0.11% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.88% | -0.02% | -3.96% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -58.29% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.06% | -45.92% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.11% | -41.00% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 29 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 32 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.42% | -0.10% | -22.50% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.17% | EXIT | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | +0.17% | NEW | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.14% | -16.36% | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | +0.14% | NEW | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.34% | +0.04% | — | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.05% | +3.16% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +7.93% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.04% | — | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.05% | +0.86% | |
| 47 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trace Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 68 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (14.7%)、AVUS (13.4%)、VEA (8.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $62.2万
今期最大全売却 / 減却
GNR
前期市值: $20.7万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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