13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055838
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
57 檔
36.3%
Q1 2025の報告期間中、Trace Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Trace Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, AVUS, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.69% | +0.56% | +3.41% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 13.65% | +0.51% | +5.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.26% | +0.06% | +3.36% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.01% | -0.31% | +4.16% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.78% | +0.03% | +2.17% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.19% | -0.51% | +25.52% | |
| 7 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 4.49% | — | +0.32% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.70% | -0.03% | +1.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.48% | -0.02% | -6.75% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.38% | +0.34% | +5.64% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.31% | -0.37% | -6.79% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.19% | +0.11% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | -6.00% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.02% | +0.37% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.56% | -0.19% | +2.59% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.32% | -0.02% | +5.33% | |
| 17 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | +3.48% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.06% | -12.01% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.94% | -0.02% | — | |
| 20 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | +3.58% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.11% | -11.80% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.05% | -7.20% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.46% | — | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 26 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.65% | -0.10% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.07% | — | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.52% | -0.11% | -10.22% | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.14% | +5.77% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.04% | +0.01% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -8.05% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.10% | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -2.81% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.07% | +3.26% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.05% | +0.94% | |
| 41 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -9.61% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.04% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.14% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 50 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.16% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trace Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (13.7%)、AVUS (13.7%)、VEA (8.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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