13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731445
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
81 檔
33.4%
Q4 2024の報告期間中、Towerpoint Wealth, LLC（CIK: 0001731445）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Towerpoint Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, VTV, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.53% | -0.27% | +0.97% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.75% | -1.27% | -1.35% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 10.29% | -0.63% | +6.44% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.96% | -0.20% | +27.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.79% | -0.07% | -2.84% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.90% | +0.07% | -1.52% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.17% | +0.12% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.73% | -0.15% | +0.86% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.67% | -0.32% | +1.12% | |
| 10 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 2.31% | -0.63% | +2.42% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.97% | +0.06% | -16.32% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.90% | -0.10% | +4.06% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.07% | -31.11% | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.82% | -0.16% | -17.56% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.13% | +10.12% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +0.05% | -2.55% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +0.14% | -0.94% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.30% | -0.02% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.41% | -0.45% | -2.32% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.24% | -0.08% | -50.66% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.35% | -0.08% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.94% | -0.01% | +0.18% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.05% | -50.23% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.18% | — | |
| 25 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.84% | +0.03% | — | |
| 26 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | +0.22% | |
| 27 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +5.51% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.37% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.02% | -10.77% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.58% | +0.09% | +0.26% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.23% | -0.49% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.04% | +0.35% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.33% | +0.10% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +0.10% | |
| 35 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 株式-その他 | 0.49% | -0.02% | +0.32% | |
| 36 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +0.79% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.03% | -0.13% | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -7.75% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.40% | +0.24% | +2.91% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -1.02% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.06% | -2.20% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.18% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.09% | -17.11% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.01% | +0.98% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | -0.34% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | -3.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Towerpoint Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 81 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VUG (13.5%)、VTV (11.8%)、VCIT (10.3%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 13.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLCG
市值: $96.2万
今期最大全売却 / 減却
VYM
前期市值: $72.1万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 12 件、減却 17 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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