13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731445
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
85 檔
32.6%
Q3 2024の報告期間中、Towerpoint Wealth, LLC（CIK: 0001731445）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Towerpoint Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VTV, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.13% | -0.27% | -1.94% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.88% | -1.27% | +0.31% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.76% | -0.63% | +1.56% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.36% | -0.07% | +2.74% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.20% | +5.36% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.07% | +2.05% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.17% | +2.36% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.68% | -0.15% | +8.42% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.66% | -0.32% | -3.35% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.07% | +0.11% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.48% | -0.08% | -40.72% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.14% | -0.16% | +0.44% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | +0.06% | -3.52% | |
| 14 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 2.12% | -0.63% | +2.81% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.05% | -0.72% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.30% | -0.07% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.13% | +1.47% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.65% | -0.10% | +14.18% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.05% | -0.21% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.63% | +0.14% | +0.52% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.40% | -0.45% | -0.92% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.35% | -8.43% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.92% | -0.01% | -1.10% | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | -5.27% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | +0.16% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.18% | +0.04% | |
| 27 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 0.72% | -0.09% | -1.50% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.25% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -1.69% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.23% | -0.28% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.04% | +2.02% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | +0.09% | +0.10% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.33% | +0.43% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +9.00% | |
| 37 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.84% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.03% | -2.57% | |
| 39 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 株式-その他 | 0.43% | -0.02% | -3.65% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.38% | +0.24% | -3.58% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.06% | -6.14% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +6.76% | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.09% | -14.25% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.04% | -0.32% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | -10.12% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Towerpoint Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 85 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (12.1%)、VTV (11.9%)、VCIT (9.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VYM
市值: $72.1万
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $20.6万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 22 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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