13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001852808
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
77 檔
42.1%
Q4 2024の報告期間中、Tower Wealth Partners, Inc.（CIK: 0001852808）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Tower Wealth Partners, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VSMV, SPYG, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSMV | Victoryshares US Min Vol ETF | ETF-その他 | 10.13% | -0.71% | -0.33% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.28% | +0.90% | +8.12% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 8.63% | -1.07% | +21.95% | |
| 4 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 8.48% | +0.03% | — | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.09% | +0.10% | -0.40% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.80% | +0.09% | +0.74% | |
| 7 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 6.25% | — | -3.63% | |
| 8 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 6.00% | — | +6.17% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 5.54% | -0.30% | -6.29% | |
| 10 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.58% | -26.84% | |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.87% | -0.19% | +3.53% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.01% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.23% | +307.21% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.01% | -20.69% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | -2.07% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | +0.32% | -4.26% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.07% | -2.88% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.36% | -0.01% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.07% | +3.28% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.07% | -0.83% | |
| 22 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.20% | +0.22% | |
| 23 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.11% | -2.52% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +5.43% | |
| 25 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.55% | +0.06% | +1.07% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | +1.80% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.30% | +0.01% | -1.08% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -10.91% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.05% | +21.87% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +5.98% | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.04% | +0.58% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | +1.93% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.26% | — | +28.76% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.03% | +43.18% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | -2.39% | |
| 37 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-その他 | 0.25% | — | +6.95% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.08% | -8.10% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.11% | +0.59% | |
| 40 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 0.23% | — | +7.01% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.23% | -0.05% | +67.93% | |
| 42 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.14% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.05% | +2.57% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.06% | -0.59% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.09% | +2.01% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | +55.59% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.02% | +6.28% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | +4.66% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.19% | — | +3.83% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.05% | -13.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tower Wealth Partners, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 77 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VSMV (10.1%)、SPYG (9.3%)、JAAA (8.6%) です。最大保有銘柄 VSMV がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RECS
市值: $1620.4万
今期最大全売却 / 減却
STIP
前期市值: $300.5万
Q4 2024 中に合計 82 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 37 件、減却 25 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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