13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054965
申告総資産額
$4662.2万
$4662.2万
38 檔
57.5%
Q1 2026の報告期間中、Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.（CIK: 0002054965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4662.2万 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NEM, AEM, WPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 10.81% | -0.30% | +40.62% | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 10.72% | -0.55% | +44.12% | |
| 3 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 9.38% | -0.82% | +21.08% | |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 9.15% | -1.13% | +30.95% | |
| 5 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 7.64% | -0.50% | +13.20% | |
| 6 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 5.48% | +0.09% | +19.78% | |
| 7 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 5.41% | -0.06% | +35.90% | |
| 8 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 5.38% | -0.11% | +6.75% | |
| 9 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 5.06% | -1.94% | +88.52% | |
| 10 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 4.48% | -0.44% | -7.95% | |
| 11 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 3.28% | -0.01% | -17.93% | |
| 12 | SSRM | Ssr Mining Inc | 株式-素材 | 2.95% | +0.40% | -12.44% | |
| 13 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 株式-その他 | 2.70% | +1.03% | +8.46% | |
| 14 | CGAU | Centerra Gold Inc | 株式-その他 | 2.49% | +0.26% | -16.15% | |
| 15 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 2.49% | +0.54% | -12.32% | |
| 16 | FSM | Fortuna Mining CORP | 株式-その他 | 2.23% | +0.52% | -13.53% | |
| 17 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 2.04% | +0.19% | — | |
| 18 | RGLD | Royal Gold Inc | 株式-素材 | 1.82% | -0.78% | +99.01% | |
| 19 | HL | Hecla Mining Co | 株式-素材 | 1.73% | -0.01% | -29.02% | |
| 20 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 株式-その他 | 1.68% | +0.30% | -41.72% | |
| 21 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 1.59% | +0.35% | -50.95% | |
| 22 | DRD | Drdgold Ltd-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.04% | -0.13% | -25.47% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.01% | — | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.01% | — | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.01% | — | |
| 26 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.01% | — | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.03% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | — | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | — | — | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.02% | +0.01% | — | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 34 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 35 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.02% | — | -48.00% | |
| 36 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 37 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +3.2% | +44.12% | 増加 |
| 2 | FNV | Franco-nevada CORP | +2.4% | +88.52% | 増加 |
| 3 | NEM | Newmont CORP | +2.2% | +40.62% | 増加 |
| 4 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +1% | +21.08% | 増加 |
| 5 | RGLD | Royal Gold Inc | +0.9% | +99.01% | 増加 |
| 6 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | +0.8% | +35.90% | 増加 |
| 7 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.6% | +19.78% | 増加 |
| 8 | B | Barrick Mining CORP | +0.1% | +30.95% | 増加 |
| 9 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.1% | +13.20% | 増加 |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | — | — | 変化なし |
| 13 | PSX | Phillips 66 | — | — | 変化なし |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | — | 変化なし |
| 15 | CVX | Chevron CORP | — | — | 変化なし |
| 16 | EOG | Eog Resources Inc | — | — | 変化なし |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | — | 変化なし |
| 18 | SLB | Slb LTD | — | — | 変化なし |
| 19 | WMB | Williams Cos Inc | — | — | 変化なし |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | — | — | 変化なし |
| 21 | EQT | Eqt CORP | — | — | 変化なし |
| 22 | COP | Conocophillips | — | — | 変化なし |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 0% | -48.00% | 減少 |
| 24 | SSRM | Ssr Mining Inc | -0.1% | -12.44% | 減少 |
| 25 | CGAU | Centerra Gold Inc | -0.4% | -16.15% | 減少 |
| 26 | PAAS | Pan American Silver CORP | -0.4% | +6.75% | 増加 |
| 27 | EGO | Eldorado Gold CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 28 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -0.7% | -7.95% | 減少 |
| 29 | DRD | Drdgold Ltd-sponsored Adr | -0.7% | -25.47% | 減少 |
| 30 | FSM | Fortuna Mining CORP | -0.9% | -13.53% | 減少 |
| 31 | BTG | B2gold CORP | -0.9% | -12.32% | 減少 |
| 32 | SVM | Silvercorp Metals Inc | -1.1% | -41.72% | 減少 |
| 33 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | -1.2% | +8.46% | 増加 |
| 34 | HL | Hecla Mining Co | -1.3% | -29.02% | 減少 |
| 35 | EQX | Equinox Gold CORP | -1.4% | -17.93% | 減少 |
| 36 | AG | First Majestic Silver CORP | -1.5% | -50.95% | 減少 |
| 37 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4662.2万、保有銘柄数は 38 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NEM (10.8%)、AEM (10.7%)、WPM (9.4%) です。最大保有銘柄 NEM がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BKR
市值: $1.4万
今期最大全売却 / 減却
LNG
前期市值: $1.2万
Q1 2026 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 11 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
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