13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058383
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
189 檔
13.6%
Q2 2026の報告期間中、Total Wealth Planning & Management, Inc.（CIK: 0002058383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 189 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Total Wealth Planning & Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 76 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MU, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.03% | -0.54% | +8.47% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.97% | +0.49% | +0.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | +1.14% | +9.13% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | +0.34% | +7.61% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -1.52% | -14.32% | |
| 6 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.33% | -26.97% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.10% | +3.54% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.73% | +0.16% | +3.77% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.36% | -7.36% | |
| 10 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.40% | +0.40% | -15.22% | |
| 11 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 株式-IT | 1.36% | -0.43% | -15.16% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.35% | +0.11% | +1.46% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.18% | +0.10% | +75.52% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.14% | +4.95% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.15% | -3.05% | |
| 16 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.14% | -0.09% | +1.05% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.02% | +2.59% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.40% | -4.97% | |
| 20 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.07% | +11.06% | |
| 21 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.46% | +9.35% | |
| 22 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.26% | +8.16% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.17% | +5.80% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.93% | -0.34% | -3.68% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.13% | -1.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.22% | +10.19% | |
| 28 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.08% | +33.43% | |
| 29 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 0.85% | -0.18% | -57.75% | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.82% | +0.11% | -9.80% | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.47% | +3.05% | |
| 32 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.23% | -2.50% | |
| 33 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.01% | -7.22% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.76% | +0.11% | -9.06% | |
| 35 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.75% | +0.09% | +1.23% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.11% | +9.06% | |
| 37 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.16% | -4.61% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.73% | -0.06% | +10.58% | |
| 40 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.03% | -0.06% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.04% | -8.74% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | +0.71% | |
| 43 | ✓ | Ituran Location And Control | 株式-その他 | 0.71% | -0.06% | +7.50% | |
| 44 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 株式-資本財 | 0.71% | -0.14% | +3.91% | |
| 45 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.71% | -0.02% | +46.64% | |
| 46 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.11% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.10% | -11.19% | |
| 48 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 株式-その他 | 0.70% | -0.05% | +7.90% | |
| 49 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.01% | +14.80% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.1% | +8.47% | 増加 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.7% | +75.52% | 増加 |
| 3 | TRN | Trinity Industries Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | A | Agilent Technologies Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.5% | -15.16% | 減少 |
| 7 | PII | Polaris Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | REPX | Riley Exploration Permian In | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DY | Dycom Industries Inc | +0.3% | +9.35% | 増加 |
| 12 | HEI | Heico CORP | +0.3% | +33.43% | 増加 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +12.31% | 増加 |
| 14 | UNM | Unum Group | +0.3% | +46.64% | 増加 |
| 15 | OKTA | Okta Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +3.54% | 増加 |
| 17 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +7.61% | 増加 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +17.29% | 増加 |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -2.22% | 減少 |
| 23 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | +80.91% | 増加 |
| 24 | AWP | Abrdn Global Premier Propert | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | PI | Impinj Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +1.46% | 増加 |
| 27 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.2% | +28.09% | 増加 |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.2% | +80.46% | 増加 |
| 31 | PL | Planet Labs Pbc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 36 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +0.55% | 増加 |
| 37 | BOX | Box Inc - Class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +66.64% | 増加 |
| 39 | OKLO | Oklo Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.96% | 増加 |
| 43 | IONQ | Ionq Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 46 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 47 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +10.58% | 増加 |
| 48 | CSX | Csx CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Total Wealth Planning & Management, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 189 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は MU (3.0%)、AAPL (3.0%)、MSFT (2.3%) です。最大保有銘柄 MU がポートフォリオの約 3.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TRN
市值: $85.1万
今期最大全売却 / 減却
DINO
前期市值: $98.6万
Q2 2026 中に合計 184 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 76 件、減却 58 件、全売却 18 件）。
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