13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058383
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
186 檔
12.6%
Q4 2025の報告期間中、Total Wealth Planning & Management, Inc.（CIK: 0002058383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 186 件の保有銘柄を報告しました。
Total Wealth Planning & Management, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, EXE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.19% | +0.15% | +7.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.99% | +0.02% | +27.02% | |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.81% | — | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.47% | +0.25% | +6.98% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.37% | +0.04% | +537.60% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.19% | -12.25% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.07% | +2.14% | -13.14% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.99% | +0.27% | +0.76% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.77% | +0.09% | +3.83% | |
| 10 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.58% | — | — | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.56% | -0.16% | +164.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.04% | -20.67% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.67% | -0.27% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -0.34% | -3.71% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.19% | +0.21% | -0.61% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.13% | -38.04% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.35% | +27.85% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.38% | +6.97% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.03% | -1.08% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.05% | +0.03% | +17.61% | |
| 21 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.01% | -0.01% | -5.46% | |
| 22 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.45% | +4.40% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.96% | -0.31% | +0.28% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.93% | -1.40% | +54.19% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | — | -9.44% | |
| 26 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.17% | +12.80% | |
| 27 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.32% | -4.11% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.85% | +0.67% | +46.94% | |
| 29 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.27% | -12.08% | |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.01% | +52.05% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.23% | +11.32% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.05% | -46.87% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -1.58% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.13% | +0.50% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.12% | +2.34% | |
| 37 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.21% | +4.79% | |
| 38 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 株式-IT | 0.72% | +0.50% | +5.62% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.02% | +6.62% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.69% | +0.14% | +63.45% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.32% | +33.53% | |
| 42 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | +0.01% | +3.85% | |
| 43 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | -72.78% | |
| 44 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.32% | +6.20% | |
| 45 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.63% | -0.14% | -1.77% | |
| 46 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.11% | +4.44% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.03% | +4.96% | |
| 48 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 株式-資本財 | 0.60% | +0.01% | -0.35% | |
| 49 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.06% | +6.95% | |
| 50 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.59% | — | +5.50% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.2% | +537.60% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -13.14% | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +0.76% | 増加 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.9% | +164.96% | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +33.53% | 増加 |
| 6 | DY | Dycom Industries Inc | +0.3% | -4.11% | 減少 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | +46.94% | 増加 |
| 8 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.3% | -12.08% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +7.55% | 増加 |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +52.05% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +6.98% | 増加 |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +27.85% | 増加 |
| 13 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.2% | +5.62% | 増加 |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.2% | +17.61% | 増加 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +3.83% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -20.67% | 減少 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +27.02% | 減少 |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | -0.5% | +4.65% | 減少 |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.6% | +1.20% | 減少 |
| 20 | ✓ | Ituran Location And Control | -0.6% | -52.36% | 減少 |
| 21 | CAG | Conagra Brands Inc | -0.8% | -41.42% | 減少 |
| 22 | UNM | Unum Group | -1.8% | -74.54% | 減少 |
| 23 | EXE | Expand Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | TXO | Txo Partners LP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | GIS | General Mills Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | FROG | JFrog Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | WABC | Westamerica Bancorporation | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | PZZA | Papa John's Intl Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | HPQ | Hp Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CNXC | Concentrix CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EMN | Eastman Chemical Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | WHR | Whirlpool CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WEN | Wendy's Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CUBE | Cubesmart | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Total Wealth Planning & Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 186 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (3.2%)、MSFT (3.0%)、EXE (2.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EXE
市值: $378.5万
今期最大全売却 / 減却
TXO
前期市值: $178.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 12 件、減却 10 件、全売却 12 件）。
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