13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002058383
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
191 檔
9.8%
Q2 2025の報告期間中、Total Wealth Planning & Management, Inc.（CIK: 0002058383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Total Wealth Planning & Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | +0.02% | -22.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | +0.15% | +7.40% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.25% | +9.47% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.19% | -0.19% | -0.40% | |
| 5 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 2.05% | +0.28% | +7.94% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.72% | -0.04% | -0.38% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | +0.09% | +2.22% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.67% | +0.13% | +1.13% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.31% | -1.40% | -40.40% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.03% | +3.87% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | -0.67% | +1.24% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.38% | +0.38% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.27% | +11.87% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.05% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.34% | +17.17% | |
| 17 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.45% | -2.66% | |
| 18 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.18% | -0.01% | -13.68% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.18% | +0.21% | +0.30% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.12% | +2.14% | +13.23% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.11% | +0.67% | +107.57% | |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.26% | +152.06% | |
| 23 | ✓ | Ituran Location And Control | 株式-その他 | 1.05% | +0.13% | — | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.35% | +27.30% | |
| 25 | TXO | Txo Partners LP | 株式-その他 | 0.97% | — | -15.06% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | +6.77% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | -2.44% | |
| 28 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.02% | -24.41% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | +21.25% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.31% | -0.15% | |
| 32 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.17% | +2.17% | |
| 33 | CAG | Conagra Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +6.38% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.21% | +6.79% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.73% | — | — | |
| 36 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.32% | -1.18% | |
| 37 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.23% | -4.71% | |
| 39 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.01% | +2.70% | |
| 40 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.32% | -11.18% | |
| 41 | WEYS | Weyco Group Inc | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.66% | — | — | |
| 43 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.66% | — | — | |
| 44 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.27% | +9.50% | |
| 45 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 株式-その他 | 0.64% | +0.13% | — | |
| 46 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 株式-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 47 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 株式-資本財 | 0.64% | +0.01% | -13.09% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.64% | -0.12% | -0.37% | |
| 49 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.16% | -2.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Total Wealth Planning & Management, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 191 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (2.6%)、AAPL (2.5%)、AMZN (2.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 2.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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