13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001068804
申告総資産額
$9.5億
$9.5億
81 檔
45.8%
Q3 2025の報告期間中、Total Investment Management Inc（CIK: 0001068804）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.5億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Total Investment Management Incは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BKUI, XHLF, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-その他 | 12.21% | -2.35% | -1.11% | |
| 2 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 11.98% | -4.60% | -1.78% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.84% | +0.01% | -2.42% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 10.76% | -1.46% | -2.84% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.64% | +0.48% | +42828.04% | |
| 6 | FNK | First Trust Mid Cap Value | ETF-その他 | 9.41% | -0.40% | -2.34% | |
| 7 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 9.31% | -0.91% | +0.09% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.32% | -0.43% | -2.24% | |
| 9 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 6.54% | -1.54% | -1.79% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.20% | -0.96% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.11% | -0.56% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.78% | -0.01% | +5.43% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | -3.69% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -1.91% | |
| 15 | FSS | Federal Signal CORP | 株式-資本財 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -3.20% | |
| 17 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +11.92% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | -0.23% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.02% | -0.29% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.02% | -3.72% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | +26.46% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | -14.52% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | -0.26% | |
| 24 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.15% | — | -0.04% | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | -4.84% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | — | -1.19% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | +25.76% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -0.67% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | +0.01% | -10.94% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | -8.04% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.10% | -0.01% | -3.86% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.08% | -0.12% | EXIT | |
| 34 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.07% | — | +0.01% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | -18.75% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.01% | -10.40% | |
| 38 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.07% | -0.03% | +82.52% | |
| 39 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.07% | +0.01% | +0.02% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | +0.58% | +30.47% | |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.06% | +0.01% | +2.04% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.01% | -1.27% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.06% | +0.02% | -2.61% | |
| 45 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -20.71% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | -0.01% | -2.29% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | -0.67% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | -0.92% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.05% | — | -0.06% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.01% | -16.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Total Investment Management Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.5億、保有銘柄数は 81 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BKUI (12.2%)、XHLF (12.0%)、SPY (11.8%) です。最大保有銘柄 BKUI がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XHLF
市值: $9214.7万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $385.6万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 7 件、減却 17 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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