13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001880087
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
78 檔
35.0%
Q3 2024の報告期間中、Topel & Distasi Wealth Management, LLC（CIK: 0001880087）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Topel & Distasi Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.80% | -0.02% | +0.12% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.45% | +0.88% | -0.16% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.35% | -0.14% | +1.99% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.02% | -0.15% | +0.78% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.42% | -0.01% | +0.71% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.39% | +0.18% | -4.66% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.31% | +0.29% | +1.49% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.10% | +1.16% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.08% | +3.94% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.13% | -2.53% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.94% | -0.07% | +2.18% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.63% | -0.11% | +1.05% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.10% | -0.23% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.17% | — | — | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +0.02% | |
| 16 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.03% | -5.31% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.01% | — | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.10% | -9.63% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.01% | -2.93% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.68% | +0.05% | -3.20% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.13% | +1.72% | |
| 22 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 1.44% | -0.05% | -1.97% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.40% | -0.13% | +1.27% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | — | |
| 25 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.34% | — | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.01% | -0.44% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.06% | — | +0.28% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.15% | +2.32% | |
| 29 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.05% | — | -14.65% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.98% | — | -42.08% | |
| 31 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.14% | +2.86% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.12% | +1.56% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.82% | — | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.80% | — | +49.67% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.22% | — | |
| 36 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.04% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | +363.66% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.70% | |
| 40 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.62% | EXIT | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +4.83% | |
| 43 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +4.99% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.46% | EXIT | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.14% | +16.30% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -5.31% | |
| 48 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +8.70% | |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +1.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Topel & Distasi Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTV (7.8%)、VUG (6.5%)、IEFA (6.3%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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