13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802080
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
123 檔
29.7%
Q2 2025の報告期間中、Tobias Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001802080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Tobias Financial Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPAB, IQLT, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 15.25% | -0.55% | +5.48% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 6.69% | +0.06% | +5.20% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.33% | -0.32% | +5.85% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.10% | +0.75% | -2.66% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.64% | +0.32% | +0.65% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.92% | — | +13.11% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.13% | -0.19% | +11.05% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.08% | +0.16% | +0.23% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.00% | +0.09% | +4.66% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.54% | -0.18% | — | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.53% | — | -42.59% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | +0.15% | -3.42% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.13% | +0.04% | +0.85% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.90% | +0.28% | +3.10% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.89% | +0.03% | +0.77% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.75% | -0.15% | -1.84% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.52% | +0.03% | -0.71% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.46% | +0.08% | -12.01% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.18% | +20.64% | |
| 20 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | -2.00% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.08% | -2.63% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | +0.06% | |
| 23 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.95% | — | -7.34% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.94% | -0.25% | +11.81% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.03% | -0.17% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -9.10% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -0.12% | |
| 28 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -6.62% | |
| 29 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -5.92% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -2.44% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +40.69% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.57% | +0.01% | -8.61% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.56% | +0.05% | -1.11% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.03% | +9.49% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | +285.58% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.18% | |
| 38 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | -0.05% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +42.38% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -9.14% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.02% | +351.77% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.02% | +17.45% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.02% | -1.91% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.28% | +22.22% | |
| 46 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.05% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +4.93% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.36% | +4.82% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | +48.70% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -10.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tobias Financial Advisors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 123 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPAB (15.3%)、IQLT (6.7%)、BSV (6.3%) です。最大保有銘柄 SPAB がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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