13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802080
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
104 檔
27.5%
Q2 2024の報告期間中、Tobias Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001802080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Tobias Financial Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPAB, USFR, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 16.45% | -0.55% | +3.04% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 10.00% | — | +64.04% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 6.85% | +0.06% | +5.00% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.74% | +0.75% | +1.72% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.71% | — | +4.48% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.97% | +0.32% | -1.20% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.56% | +0.16% | +2.77% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.82% | +0.09% | +50.49% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | +0.15% | +25.40% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.24% | -0.15% | -0.88% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.17% | -0.19% | +14.63% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.14% | +0.03% | -3.17% | |
| 13 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.03% | +0.28% | +8.67% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.85% | +0.03% | -1.50% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.08% | +19.90% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.50% | +0.04% | +28.48% | |
| 17 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.31% | — | -7.08% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.08% | -2.54% | |
| 19 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.20% | +0.02% | +0.13% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.18% | -15.85% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.06% | -0.05% | -1.69% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | +7.61% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.03% | +3.18% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | — | |
| 25 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | -3.22% | |
| 26 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -5.65% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.01% | -27.50% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | +0.14% | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.69% | +0.05% | -0.68% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.01% | -0.62% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.03% | -3.30% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.49% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.02% | +2.23% | |
| 34 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.05% | -0.33% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +1.35% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -11.47% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -0.18% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.28% | +1218.89% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | -4.38% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -5.99% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | -2.65% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | +0.36% | -6.37% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | +8.68% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.61% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.72% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +0.08% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -2.36% | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +13.43% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -0.08% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | -0.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tobias Financial Advisors, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 104 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPAB (16.4%)、USFR (10.0%)、IQLT (6.8%) です。最大保有銘柄 SPAB がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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