13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802080
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
102 檔
24.4%
Q1 2024の報告期間中、Tobias Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001802080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Tobias Financial Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPAB, IQLT, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 16.90% | -0.55% | +5.96% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 6.96% | +0.06% | +2.73% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.82% | — | +6.85% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.45% | +0.75% | -0.05% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.41% | — | +5.08% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.85% | +0.32% | -1.99% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 3.55% | — | +2.58% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.50% | +0.16% | +0.88% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.40% | -0.15% | -0.51% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +0.15% | +12.19% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.15% | +0.03% | -2.47% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.05% | +0.03% | -0.94% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.04% | -0.19% | +11.56% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.02% | +0.28% | +2.43% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.88% | +0.09% | +7.78% | |
| 16 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.47% | — | -4.48% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.42% | +0.08% | +14.87% | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.26% | +0.02% | -0.06% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.18% | -4.13% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.25% | +0.04% | +30.69% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.08% | -0.91% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.14% | -0.05% | -0.49% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.04% | +0.01% | -4.39% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | -3.09% | |
| 25 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | -0.78% | |
| 26 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | -7.16% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +0.76% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.03% | +7.42% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -2.71% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | -0.65% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.03% | -3.74% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.01% | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.71% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -2.67% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.02% | +13.82% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | -0.45% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -0.13% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.31% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.05% | -0.01% | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.01% | -2.61% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -0.34% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.36% | +0.33% | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.97% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +48.55% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +0.79% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -1.63% | |
| 49 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -1.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tobias Financial Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 102 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPAB (16.9%)、IQLT (7.0%)、IEF (6.8%) です。最大保有銘柄 SPAB がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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