13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842820
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
55 檔
52.9%
Q1 2024の報告期間中、TMD Wealth Management, LLC（CIK: 0001842820）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、TMD Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, VUG, CRDT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.97% | — | +7.90% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.51% | — | -2.03% | |
| 3 | CRDT | Simplify Opportunistic Inc | ETF-その他 | 10.77% | — | -4.88% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.33% | — | +3.43% | |
| 5 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 7.65% | — | +25.03% | |
| 6 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 4.40% | — | +28.82% | |
| 7 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 4.05% | — | — | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.67% | — | +3.07% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.33% | — | +5.19% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.71% | — | +6.79% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.62% | — | +46.52% | |
| 12 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.36% | — | +21.79% | |
| 13 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 2.24% | — | +103.17% | |
| 14 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 1.97% | — | -10.42% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.88% | — | -30.34% | |
| 16 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | +63.75% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.74% | — | — | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.53% | — | -6.26% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | -57.75% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | +35.77% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | — | +1.34% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | — | -1.60% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -11.12% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -11.53% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +0.09% | |
| 26 | SAR | Saratoga Investment CORP | 株式-その他 | 0.37% | — | +16.07% | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 28 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.33% | — | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | — | -1.51% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -33.58% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -31.73% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -7.00% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -8.79% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 37 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.10% | — | — | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | +15.25% | |
| 40 | ✓ | Tenon Medical Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -13.46% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.08% | — | +0.31% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -2.90% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | +9.68% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -12.90% | |
| 46 | TNONW | Tenon Medical Inc-28 | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -18.22% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -11.00% | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | -55.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TMD Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTV (16.0%)、VUG (12.5%)、CRDT (10.8%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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