13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802868
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
43 檔
57.1%
Q4 2024の報告期間中、TL Private Wealth（CIK: 0001802868）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
TL Private Wealthは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, VTV, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 21.28% | +0.21% | -4.71% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.19% | +0.05% | -1.81% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 14.51% | +0.18% | -2.24% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 9.70% | -0.03% | +1.56% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.98% | -0.67% | +2.59% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 6.55% | -0.26% | -1.39% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.48% | -0.10% | +3.33% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 4.26% | -0.07% | +2.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.78% | -0.01% | -3.48% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.12% | -3.51% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -4.38% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +1.15% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.01% | -1.46% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +0.10% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | -0.03% | -2.03% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.95% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.10% | -5.24% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.04% | +0.03% | |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +0.89% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.45% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.02% | +0.21% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.05% | -7.45% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.01% | -26.64% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.50% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.07% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.17% | EXIT | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.01% | +0.23% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 34 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.03% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.01% | +0.98% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.09% | -0.02% | -12.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TL Private Wealth の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VUG (21.3%)、VTV (17.2%)、VO (14.5%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 15 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVE
市值: $22.6万
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $23.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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