13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964820
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
72 檔
25.3%
Q3 2024の報告期間中、Tilson Financial Group, Inc.（CIK: 0001964820）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Tilson Financial Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 35 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VCRB, DFAS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.48% | +1.36% | — | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 9.21% | -0.56% | — | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 7.84% | +0.54% | +2.78% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.73% | +0.20% | +30.45% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.62% | +0.17% | — | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.30% | -0.11% | — | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.95% | -0.18% | +0.77% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.19% | +2.21% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.36% | +0.31% | — | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.05% | — | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.41% | +2.69% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.15% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.52% | +0.12% | -11.04% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.09% | +6.46% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.20% | +0.31% | +8.17% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.12% | -0.10% | +100.98% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.84% | +0.17% | +29.04% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | -1.81% | EXIT | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.02% | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.50% | -0.15% | — | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.50% | — | +7.45% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.50% | -0.03% | +9.69% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.35% | — | — | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | -0.13% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.13% | +0.06% | — | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.01% | +21.32% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.98% | +0.09% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.01% | +0.08% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.04% | +0.31% | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -14.32% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.03% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | — | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 37 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -2.28% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 40 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.31% | +0.03% | +0.72% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 47 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +4.75% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | — | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -6.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tilson Financial Group, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 72 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (9.5%)、VCRB (9.2%)、DFAS (7.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $2187.2万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $619.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 14 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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