13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001847610
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
196 檔
40.9%
Q4 2024の報告期間中、Thrive Wealth Management, LLC（CIK: 0001847610）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 196 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Thrive Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHG, VTV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 25.70% | +0.26% | +300.43% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 23.37% | -1.14% | +2.30% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.90% | +0.65% | +1.18% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.25% | +17.52% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.02% | +0.91% | |
| 6 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 2.09% | +0.66% | -0.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.15% | -4.12% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | -0.03% | -0.01% | |
| 9 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.59% | -0.05% | +0.28% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | +210.03% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +55.64% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +118.58% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.88% | -0.06% | +1.31% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -0.64% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.05% | +5.18% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.01% | -1.59% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +205.74% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.01% | +26.13% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +49.52% | |
| 20 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | -6.32% | |
| 21 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.63% | -0.08% | +0.86% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.10% | -2.73% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.01% | -2.06% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +3.62% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.07% | +0.53% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.04% | +12.80% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.07% | -0.10% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +5.92% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.05% | +2.40% | |
| 30 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -4.95% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.36% | +0.09% | +98.42% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | -0.21% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.03% | -4.72% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +214.72% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.02% | -2.07% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.04% | +1.86% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -7.46% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | -0.75% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +4.09% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.07% | -0.04% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.05% | -7.69% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.01% | -7.79% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | -1.94% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.01% | -6.91% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.03% | -6.92% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.02% | -5.77% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +204.57% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +2.85% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.04% | -5.54% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +1.2% | +300.43% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +55.64% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +17.52% | 増加 |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +98.42% | 増加 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +49.52% | 増加 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +26.13% | 増加 |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +0.91% | 増加 |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +5.18% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.59% | 減少 |
| 13 | SEIC | Sei Investments Company | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -7.46% | 減少 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | +0.1% | +59.41% | 増加 |
| 19 | MAIN | Main Street Capital CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +1.18% | 増加 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +76.41% | 増加 |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | -0.1% | -43.84% | 減少 |
| 25 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +1.86% | 増加 |
| 29 | CGMU | Cap Group Municipal Income | -0.1% | -22.75% | 減少 |
| 30 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -5.77% | 減少 |
| 32 | NDSN | Nordson CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | OLED | Universal Display CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -7.69% | 減少 |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -17.77% | 減少 |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -4.72% | 減少 |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | +1.31% | 増加 |
| 44 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -18.75% | 減少 |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -26.28% | 減少 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.73% | 減少 |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | -0.1% | -6.32% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -4.12% | 減少 |
| 49 | INTF | Ishares International Equity | -0.3% | -0.23% | 減少 |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.7% | +2.30% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Thrive Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 196 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHG (25.7%)、VTV (23.4%)、SPY (3.9%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVE
市值: $180.1万
今期最大全売却 / 減却
IBB
前期市值: $44.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 16 件、減却 16 件、全売却 12 件）。
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