13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056795
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
103 檔
30.9%
Q1 2026の報告期間中、Three Magnolias Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Three Magnolias Financial Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, JEPQ, DGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.78% | -0.03% | +1.40% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.98% | -0.78% | +5.69% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.89% | -0.36% | -0.77% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 6.70% | -0.49% | +5.53% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.97% | -0.95% | +1.85% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.33% | +15.52% | |
| 7 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 3.55% | -0.04% | +2.49% | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 3.28% | +0.75% | +3.79% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.11% | +0.67% | +5.73% | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 3.03% | +0.69% | +5.13% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | -0.01% | +17.74% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.84% | +0.40% | -3.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.77% | +0.09% | -3.79% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.41% | -0.83% | -3.27% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.28% | -1.01% | +0.24% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.91% | +2.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.85% | -0.14% | -5.42% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.32% | +1.90% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.04% | +1.44% | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.25% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.10% | — | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.89% | +0.22% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.02% | +15.81% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -15.60% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.07% | -4.54% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.17% | +159.88% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.69% | +0.17% | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.09% | -3.23% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | -0.29% | |
| 31 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.11% | — | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.56% | -0.16% | -0.01% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.10% | -9.94% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.52% | -0.12% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.28% | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -3.05% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -0.52% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.25% | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.37% | — | |
| 40 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.12% | +9.13% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.05% | +0.19% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | +0.52% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 47 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.18% | +21.71% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.17% | -6.59% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.02% | -19.76% | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.21% | -8.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Three Magnolias Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 103 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHG (8.8%)、JEPQ (7.0%)、DGRW (6.9%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSX
市值: $27.8万
今期最大全売却 / 減却
QBTS
前期市值: $34.5万
Q1 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 29 件、減却 27 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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