13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056795
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
107 檔
31.4%
Q3 2025の報告期間中、Three Magnolias Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Three Magnolias Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 45 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, DGRW, JEPQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.48% | -0.03% | -0.20% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.01% | -0.36% | +1.96% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.62% | -0.78% | +12.47% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 5.98% | -0.49% | +5.37% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.94% | -0.95% | +0.38% | |
| 6 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 3.41% | -0.04% | +8.72% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.24% | -0.83% | +0.71% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.33% | +6.21% | |
| 9 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 3.12% | +0.75% | +12.16% | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 3.08% | +0.69% | +4.97% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.97% | +0.40% | +5.90% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.89% | -1.01% | +6.62% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.88% | +0.67% | -3.36% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.52% | +0.09% | +2.51% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.49% | -0.32% | +5.16% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | -0.01% | +5.70% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | -0.14% | +11.29% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.91% | +7.54% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.25% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.04% | +29.03% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.92% | +0.22% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | -0.85% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.10% | +12.57% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.02% | +8.06% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.07% | +12.40% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.72% | +0.17% | — | |
| 27 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -0.98% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.63% | -0.12% | — | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.05% | +12.91% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | -0.98% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.09% | +0.01% | |
| 33 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.11% | — | |
| 34 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.56% | -0.16% | +2.54% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.28% | +2.94% | |
| 36 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.25% | — | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 39 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.21% | +0.48% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.02% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.05% | +4.76% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.11% | +5.62% | |
| 43 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.12% | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.07% | -6.73% | |
| 46 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 47 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.17% | -4.42% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -2.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Three Magnolias Financial Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHG (9.5%)、DGRW (7.0%)、JEPQ (6.6%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QDPL
市值: $79.7万
今期最大全売却 / 減却
WTPI
前期市值: $95.6万
Q3 2025 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 45 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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