13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056795
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
103 檔
28.6%
Q2 2025の報告期間中、Three Magnolias Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Three Magnolias Financial Advisors, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, DGRW, VNLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.72% | -0.03% | +22.37% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.23% | -0.36% | +5.07% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 6.33% | -0.49% | +39.11% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 6.23% | -0.78% | +44.42% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.22% | -0.95% | +3.89% | |
| 6 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 3.36% | -0.04% | +44.09% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.32% | +0.67% | +81.22% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.33% | +21.04% | |
| 9 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 3.05% | +0.69% | +27.36% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.99% | -1.01% | +16.78% | |
| 11 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.98% | +0.75% | +40.30% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.88% | +0.40% | -3.44% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.68% | -0.83% | -4.39% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.54% | -0.32% | -0.33% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.33% | +0.09% | -1.92% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.14% | -3.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | -0.01% | -3.13% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.91% | -6.32% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.25% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | -5.05% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.92% | +0.22% | -2.78% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.76% | +0.17% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.04% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | +0.03% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.10% | -1.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.07% | -10.02% | |
| 28 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.09% | +0.01% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.10% | -1.23% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.61% | -0.16% | -8.58% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.05% | -9.03% | |
| 33 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -0.65% | |
| 34 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.57% | — | -43.13% | |
| 35 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.11% | — | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.55% | -0.12% | — | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.28% | +20.95% | |
| 38 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -53.07% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.25% | — | |
| 40 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.21% | +120.92% | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.44% | +0.06% | -8.57% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.12% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.05% | -11.39% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.07% | -8.77% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.11% | -4.07% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.02% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.17% | -4.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Three Magnolias Financial Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 103 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHG (9.7%)、DGRW (7.2%)、VNLA (6.3%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WTPI
市值: $95.6万
今期最大全売却 / 減却
TAXF
前期市值: $54.7万
Q2 2025 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 19 件、減却 33 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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