13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056795
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
69 檔
21.7%
Q4 2024の報告期間中、Three Magnolias Financial Advisors, LLC（CIK: 0002056795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Three Magnolias Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, DGRW, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.64% | -0.03% | — | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.25% | -0.36% | — | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.01% | -0.95% | — | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 6.60% | -0.49% | — | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.45% | — | — | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.06% | -0.33% | — | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 3.73% | -1.01% | — | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 3.67% | +0.75% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.54% | +0.40% | — | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 3.42% | +0.69% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.51% | -0.14% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.33% | +0.67% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.20% | -0.01% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.99% | +0.09% | — | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.81% | -0.04% | — | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.76% | -0.83% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.91% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.32% | — | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.25% | -0.07% | — | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.05% | +0.17% | — | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.07% | — | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.00% | +0.22% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 27 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | — | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.69% | -0.12% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.04% | — | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.25% | — | |
| 32 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.17% | — | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 38 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.07% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.17% | — | |
| 40 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.28% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.38% | +0.12% | NEW | |
| 45 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.21% | — | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 48 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 50 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Three Magnolias Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 69 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHG (10.6%)、DGRW (10.3%)、QUAL (9.0%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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