13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001698750
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
72 檔
58.8%
Q1 2026の報告期間中、TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、TFO Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, DFAC, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 37.42% | -4.61% | -1.65% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.65% | +2.91% | +9.58% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.40% | -0.38% | -0.29% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.68% | -0.37% | +0.50% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.37% | -0.47% | +0.12% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 3.17% | -0.44% | +33.62% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.30% | +1.84% | +103.38% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.10% | +0.71% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | -0.07% | -0.16% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.48% | +1.69% | +170.36% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.21% | -0.11% | +0.04% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.40% | +51.90% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | -0.09% | +37.94% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | +0.02% | |
| 15 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.84% | +0.12% | +177.68% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.81% | +0.68% | +98.04% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | +0.02% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.09% | +0.01% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -0.07% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.52% | -0.06% | +0.30% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.13% | +16.11% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | +21.01% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +11.74% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.38% | +0.43% | +164.71% | |
| 26 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | +193.89% | |
| 28 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | +0.68% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.02% | +10.96% | |
| 30 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | +159.27% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -5.66% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | +0.09% | |
| 36 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | +0.06% | +99.58% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +0.38% | |
| 38 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.05% | — | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +0.84% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.03% | +0.03% | |
| 44 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 45 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | +0.38% | |
| 48 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | +0.02% | |
| 49 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.08% | +0.04% | +97.61% | |
| 50 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TFO Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VEA (37.4%)、DFAC (24.6%)、IWB (4.4%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOYA
市值: $267.6万
今期最大全売却 / 減却
VGSH
前期市值: $52.8万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 34 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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