13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698750
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
42 檔
51.3%
Q2 2025の報告期間中、TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、TFO Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, DFAC, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 44.39% | -4.61% | +0.98% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.50% | +2.91% | -0.82% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.38% | +0.48% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.09% | -0.37% | +0.16% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.64% | -0.47% | +6.58% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.10% | +0.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.78% | -0.07% | -0.02% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.34% | -0.11% | -3.32% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.33% | -0.06% | +0.02% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.09% | +32.06% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.09% | -0.41% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.03% | +0.51% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -0.28% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.40% | +0.14% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.06% | +0.03% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.53% | -0.44% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +16.35% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 21 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.02% | +0.97% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +3.86% | |
| 24 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +0.77% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.39% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.98% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | -39.24% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -2.12% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | -0.03% | +5.79% | |
| 34 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.06% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.05% | +0.02% | NEW | |
| 40 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.04% | +1.69% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.04% | — | -2.70% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TFO Wealth Partners, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 42 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VEA (44.4%)、DFAC (25.5%)、IWB (5.4%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 44.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMST
市值: $301.5万
今期最大全売却 / 減却
PMAY
前期市值: $35.3万
Q2 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 17 件、減却 8 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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