13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698750
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
39 檔
46.4%
Q1 2025の報告期間中、TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、TFO Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, DFAC, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 44.17% | -4.61% | — | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.67% | +2.91% | -1.18% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.38% | — | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.48% | -0.37% | -0.96% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.67% | -0.47% | -8.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.10% | +3.52% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.92% | -0.07% | — | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.47% | -0.11% | +0.91% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.27% | -0.06% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.09% | — | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.40% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.09% | — | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 18 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.02% | -0.94% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -6.77% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +108.16% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | -0.03% | — | |
| 30 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 31 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.06% | +0.02% | -65.27% | |
| 35 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.05% | +0.43% | — | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.04% | — | -0.16% | |
| 39 | ✓ | 374water Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TFO Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 39 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VEA (44.2%)、DFAC (26.7%)、IWB (5.5%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 44.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $2.2億
Q1 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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