13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001698750
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
10 檔
22.4%
Q4 2024の報告期間中、TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、TFO Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、6 銘柄の減却および 25 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, DFUV, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 67.76% | +2.91% | -2.23% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 10.75% | -0.37% | -1.52% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.36% | -0.47% | -1.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.21% | -0.10% | -50.00% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.79% | -0.11% | -0.20% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.02% | +0.43% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +0.36% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.02% | -50.00% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TFO Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 10 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (67.8%)、DFUV (10.8%)、DFAT (10.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 67.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $2.4億
Q4 2024 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 2 件、減却 6 件、全売却 25 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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