13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698750
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
49 檔
47.2%
Q2 2024の報告期間中、TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、TFO Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 19 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VEA, DFAC, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 43.81% | -4.61% | -0.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.97% | +2.91% | -0.86% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.29% | -0.38% | +0.23% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.51% | -0.37% | -0.72% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.23% | -0.47% | -1.56% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.10% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.95% | -0.07% | +0.31% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.54% | -0.11% | -0.14% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | -4.11% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.09% | — | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -0.46% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.40% | +0.08% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | +0.03% | +0.27% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.09% | -0.92% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.56% | -0.06% | +0.03% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.02% | +0.35% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -3.81% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.84% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | -15.41% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | — | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.03% | -5.08% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.98% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | -0.01% | +972.05% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.05% | +0.43% | +1.10% | |
| 44 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 45 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.04% | — | +42857.14% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSL | Blackstone Snr Fltng Rt | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | ✓ | 374water Inc | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TFO Wealth Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VEA (43.8%)、DFAC (27.0%)、IWB (5.3%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 43.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BCSF
市值: $83.8万
今期最大全売却 / 減却
PFE
前期市值: $40.2万
Q2 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 9 件、減却 9 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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