13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698750
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
790 檔
47.8%
Q1 2024の報告期間中、TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 790 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、TFO Wealth Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VEA, DFAC, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全790銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 44.25% | -4.61% | -0.63% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.74% | +2.91% | -1.96% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.38% | +0.28% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.69% | -0.37% | -5.72% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.47% | -0.47% | -2.03% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.00% | -0.07% | -0.08% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.90% | -0.10% | -1.37% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.59% | -0.11% | -1.94% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.24% | -0.06% | -6.68% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.09% | +0.32% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.40% | -0.09% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | -0.41% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.03% | -0.58% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.09% | -0.20% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.53% | -0.06% | +0.01% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -5.70% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.32% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.28% | -0.02% | +0.01% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.03% | -4.01% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -44.99% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.03% | -7.62% | |
| 30 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.01% | -9.87% | |
| 33 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 34 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.04% | +0.43% | +13.79% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 37 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 39 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.03% | — | — | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.03% | — | +3.09% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.02% | -0.03% | EXIT | |
| 42 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | +0.55% | |
| 45 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — | |
| 47 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.01% | — | -17.22% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | -1.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TFO Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 790 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VEA (44.3%)、DFAC (26.7%)、IWB (5.1%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 44.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
374WATER INC
前期市值: $1.7億
Q1 2024 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 35 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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