13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001454308
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
34 檔
45.7%
Q4 2024の報告期間中、Tanglewood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001454308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Tanglewood Wealth Management, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, IEI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.79% | +4.57% | -2.06% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.36% | -1.25% | +32.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.98% | +2.44% | -12.35% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 7.31% | -1.69% | +4.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.48% | +1.11% | +17.10% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.21% | -1.07% | -0.32% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.93% | -1.17% | -2.01% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.62% | +162.55% | |
| 9 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 4.03% | — | +3.59% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.17% | -0.05% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.89% | +0.32% | -1.51% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.27% | -6.66% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.42% | +48.62% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.18% | +1.35% | -34.44% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.70% | +200.87% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | -1.22% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -1.88% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | -8.10% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.46% | +0.09% | +12.64% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.04% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.19% | +0.06% | +64.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.10% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.09% | — | +27.71% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +199.98% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.02% | +53.91% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | +38.72% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +7.97% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -0.32% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | +200.00% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | -3.89% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tanglewood Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (21.8%)、IEI (19.4%)、VEA (8.0%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 21.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEF
市值: $82.8万
今期最大全売却 / 減却
XLRE
前期市值: $1081.6万
Q4 2024 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 16 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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