13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001454308
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
36 檔
43.7%
Q3 2024の報告期間中、Tanglewood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001454308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Tanglewood Wealth Management, Inc.は標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VTI, IEI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.74% | +4.57% | -0.48% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 15.09% | -1.25% | -15.00% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.06% | +2.44% | -3.96% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 7.01% | -1.69% | +1.36% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.25% | -1.17% | -3.87% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.24% | -1.07% | -0.61% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.86% | +0.62% | -2.08% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.47% | +1.11% | -0.85% | |
| 9 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 3.97% | — | +3.86% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.70% | -0.17% | -1.12% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.63% | +1.35% | — | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.27% | -4.73% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.96% | +0.32% | -0.45% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.70% | -2.16% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.42% | +13.87% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | +0.01% | — | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | -0.90% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | -1.14% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | -4.28% | |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.41% | +0.09% | +0.56% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.26% | — | -26.95% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.01% | — | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | +0.06% | -1.26% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | -1.22% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.06% | — | -51.18% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | +0.36% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.02% | — | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -33.36% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +8.59% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tanglewood Wealth Management, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 36 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (21.7%)、IEI (15.1%)、VEA (10.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 21.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FRDM
市值: $3152.9万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $1.8億
Q3 2024 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 6 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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