13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001454308
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
30 檔
43.5%
Q2 2024の報告期間中、Tanglewood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001454308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Tanglewood Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, IEI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 22.27% | +4.57% | -2.43% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 18.50% | -1.25% | +5.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.58% | +2.44% | +0.36% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.60% | -1.69% | +0.28% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.67% | -1.17% | -3.66% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.04% | -1.07% | -2.03% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.00% | +0.62% | +0.42% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.78% | +1.11% | -0.05% | |
| 9 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 3.95% | — | — | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.17% | -7.09% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.27% | -0.85% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.05% | +0.32% | -0.36% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.70% | -1.22% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.42% | -37.71% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | -16.83% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | -21.73% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | -2.05% | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.42% | +0.09% | +19.77% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.90% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | — | +104.93% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.12% | +0.06% | -3.37% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | -9.34% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | — | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -5.52% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.02% | — | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | -42.71% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tanglewood Wealth Management, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 30 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (22.3%)、IEI (18.5%)、VEA (10.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 22.3% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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