13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001454308
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
33 檔
42.8%
Q1 2024の報告期間中、Tanglewood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001454308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Tanglewood Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, IEI, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 22.04% | +4.57% | -3.07% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 17.43% | -1.25% | +1.21% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.64% | +2.44% | +1.16% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.26% | -1.69% | +1.51% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.89% | -1.17% | -1.79% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.98% | +0.62% | -9.49% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.89% | -1.07% | -1.04% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.40% | +1.11% | -11.67% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.17% | -5.85% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.27% | -2.71% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.93% | +0.32% | -11.59% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.46% | — | -64.04% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.42% | +36.39% | |
| 14 | ✓ | Northern Lts Fd Tr Iii | 株式-その他 | 2.12% | — | — | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.70% | -2.08% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.23% | +0.04% | -1.95% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | -1.48% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | +0.48% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.72% | |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.33% | +0.09% | +250.01% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | +0.06% | -12.68% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -2.43% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -3.66% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | -6.81% | |
| 25 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.02% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 30 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 31 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | -1.13% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Tanglewood Wealth Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (22.0%)、IEI (17.4%)、VEA (10.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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