13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962685
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
103 檔
20.4%
Q1 2025の報告期間中、Talisman Wealth Advisors LLC（CIK: 0001962685）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Talisman Wealth Advisors LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DGRO, VYM, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.87% | -9.07% | EXIT | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.49% | -6.49% | EXIT | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.87% | -5.42% | EXIT | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.44% | +0.42% | +11.47% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.48% | -0.21% | +33.97% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.03% | +0.16% | +4.54% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.36% | +0.27% | -8.32% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.35% | +0.38% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.24% | -0.11% | +2.77% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.11% | -1.44% | EXIT | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.10% | -2.76% | EXIT | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.95% | +0.89% | -24.60% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.93% | -3.75% | EXIT | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.84% | -1.65% | EXIT | |
| 15 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.81% | -1.57% | EXIT | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.78% | +0.10% | -1.92% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | +0.22% | -1.81% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.74% | -1.44% | EXIT | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.09% | +0.08% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.56% | -1.58% | EXIT | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.34% | -0.46% | -2.78% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.31% | +13.96% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.14% | -0.96% | EXIT | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.10% | -1.27% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | +0.14% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.13% | -2.29% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.94% | -0.48% | +5.16% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.19% | +2.07% | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.62% | EXIT | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.03% | -3.28% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.46% | EXIT | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.11% | -7.47% | |
| 33 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.84% | -0.63% | EXIT | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.50% | EXIT | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.23% | -0.51% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.75% | -1.02% | EXIT | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.19% | -2.13% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.17% | +3.07% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.15% | -13.91% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | +0.20% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.69% | -1.71% | EXIT | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.41% | EXIT | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -2.50% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | +0.04% | -0.50% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | +0.08% | -3.48% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.10% | -4.85% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -6.73% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.59% | -0.64% | EXIT | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.26% | +38.45% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.01% | -2.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Talisman Wealth Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 103 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DGRO (6.9%)、VYM (6.5%)、SCHD (5.9%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $187.6万
今期最大全売却 / 減却
IXUS
前期市值: $28.8万
Q1 2025 中に合計 104 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 44 件、減却 45 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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