13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002053786
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
911 檔
21.0%
Q1 2026の報告期間中、Synergy Investment Management, LLC（CIK: 0002053786）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 911 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Synergy Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 133 銘柄、追加買付 40 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IVV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全911銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.42% | -1.33% | -3.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.41% | +2.37% | +37.92% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.75% | -12.42% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.20% | +0.13% | -6.44% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.14% | -0.78% | -2.02% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | +0.04% | +8.97% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.40% | +8.76% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.89% | -0.06% | -15.55% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | -1.87% | +8.75% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.12% | -0.29% | +0.84% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.07% | +0.30% | +17.19% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.70% | -1.62% | +6.00% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.20% | +15.01% | |
| 14 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.54% | -0.32% | +10.13% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.52% | -0.29% | -33.40% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.51% | -0.58% | +16.49% | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.48% | -0.10% | +7.80% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.47% | -0.13% | +91.05% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.43% | -0.67% | +679.58% | |
| 20 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.29% | +0.03% | +5.21% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.19% | -1.78% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.25% | -0.18% | -25.40% | |
| 23 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-その他 | 1.13% | +0.46% | +1414.29% | |
| 24 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.12% | -0.18% | +25.68% | |
| 25 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.09% | +0.14% | +145.54% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.13% | -40.14% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.24% | -1.30% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | +1.71% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.95% | -0.20% | +3.35% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.01% | +2.25% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | +1.02% | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.20% | -3.96% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.29% | +5.23% | |
| 34 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | — | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | +21.99% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.14% | -52.85% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.17% | +0.65% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.06% | +11.93% | |
| 39 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | +3.22% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | -0.02% | +33.48% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +1.22% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.52% | -2.35% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +34.19% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.11% | +21.42% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | +49.28% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.03% | +2.72% | |
| 48 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.03% | +1.64% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | -3.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Synergy Investment Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 911 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (7.4%)、IVV (7.4%)、VUG (5.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOVT
市值: $264.9万
今期最大全売却 / 減却
XAR
前期市值: $39.3万
Q1 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 133 件、追加買付 40 件、減却 25 件、全売却 1 件）。
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