13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002053786
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
130 檔
21.6%
Q4 2025の報告期間中、Synergy Investment Management, LLC（CIK: 0002053786）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Synergy Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 69 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VUG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.70% | -1.33% | -3.80% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.13% | -0.75% | -3.19% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.10% | +2.37% | +16.12% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.08% | +0.13% | +16.48% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.59% | -0.78% | +57.14% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.38% | +0.04% | +10.14% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.57% | -0.06% | +23.91% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.10% | -0.06% | +16.66% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.40% | -2.08% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -1.87% | -21.67% | |
| 11 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 2.51% | -0.29% | +11.88% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.33% | -0.29% | -2.50% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.93% | +0.30% | +16.39% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.84% | -0.18% | +14.83% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.80% | -0.13% | +4.58% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.74% | -1.62% | +0.66% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.20% | +91.67% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.14% | +11.16% | |
| 19 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | +0.69% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.50% | -0.58% | +15.17% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | -0.19% | -0.14% | |
| 22 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.45% | -0.32% | +1.69% | |
| 23 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.36% | +0.03% | +1.16% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.24% | -6.47% | |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.14% | -0.13% | -0.95% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.01% | +2.07% | |
| 27 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.01% | -0.20% | +2.72% | |
| 28 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 0.95% | -0.18% | -5.53% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.29% | -14.93% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.20% | -20.17% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.17% | -4.20% | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.76% | -0.13% | +1.46% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | +7.63% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.06% | +19.30% | |
| 35 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | +35.91% | |
| 36 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | +29.83% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.52% | +9.37% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -4.17% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | -0.02% | -21.49% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 41 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.48% | +0.14% | +29.04% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.03% | -1.29% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.03% | +0.76% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +40.75% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.11% | +18.32% | |
| 46 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | +10.03% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +22.73% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.16% | +9.38% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +0.29% | |
| 50 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.27% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Synergy Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 130 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (8.7%)、VUG (7.1%)、IVV (6.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SYSB
市值: $85.9万
今期最大全売却 / 減却
SECT
前期市值: $265.1万
Q4 2025 中に合計 123 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 69 件、減却 36 件、全売却 8 件）。
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