13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053786
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
128 檔
20.1%
Q3 2025の報告期間中、Synergy Investment Management, LLC（CIK: 0002053786）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Synergy Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 112 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, VUG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.53% | -1.33% | +1.01% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.81% | -0.75% | -3.37% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.54% | +2.37% | +13.04% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.58% | +0.13% | — | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.20% | +0.04% | +4.45% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | -1.87% | — | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.40% | +2.46% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.78% | +16.32% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.04% | -0.06% | +90.58% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | +74.38% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.48% | -0.29% | — | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 2.42% | -0.29% | — | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.87% | -1.62% | +7.70% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.84% | +0.30% | — | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.75% | -0.18% | — | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.67% | -0.13% | — | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.61% | -0.10% | — | |
| 18 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.54% | -0.32% | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.19% | -0.56% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.14% | -33.84% | |
| 21 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.38% | -0.58% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.24% | -4.77% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.23% | -0.13% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.29% | -1.46% | |
| 26 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.20% | -80.97% | |
| 28 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.01% | -1.63% | |
| 30 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | -4.68% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.20% | — | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.17% | -18.92% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | +44.33% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -1.37% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.06% | +15.47% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.52% | +7.15% | |
| 40 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 41 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 42 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.40% | +0.14% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.03% | — | |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.03% | — | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.16% | +0.06% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.34% | -0.08% | -49.29% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -68.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Synergy Investment Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 128 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (9.5%)、VUG (7.8%)、IVV (5.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAI
市值: $480.9万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $880.1万
Q3 2025 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 48 件、減却 30 件、全売却 112 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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