13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053786
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
637 檔
17.3%
Q4 2024の報告期間中、Synergy Investment Management, LLC（CIK: 0002053786）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 637 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Synergy Investment Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VUG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全637銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.06% | -1.33% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.70% | -0.75% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.52% | +2.37% | — | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.34% | -0.08% | — | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.40% | — | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.03% | -0.01% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.93% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.20% | — | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.17% | — | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.73% | -1.87% | — | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.45% | +0.13% | — | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.96% | -0.29% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.04% | — | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.14% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.24% | — | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.03% | — | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.19% | — | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.27% | — | — | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.24% | -0.18% | — | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | — | |
| 21 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | — | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.14% | -0.04% | — | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.78% | — | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.06% | — | |
| 26 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | — | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.00% | -0.13% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.99% | +0.06% | — | |
| 29 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.94% | -1.62% | — | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.90% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.29% | — | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.79% | -0.29% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.52% | — | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.20% | — | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.61% | -0.20% | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | NEW | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.06% | — | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.03% | — | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.04% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | — | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.03% | — | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.16% | — | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Synergy Investment Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 637 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (8.1%)、VUG (7.7%)、IVV (7.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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