13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001699080
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
877 檔
43.2%
Q4 2024の報告期間中、Synergy Asset Management, LLC（CIK: 0001699080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 877 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Synergy Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIL, MSFT, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全877銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 11.75% | -8.58% | +130.90% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.69% | +0.80% | +115.03% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.02% | -0.56% | +104.41% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.77% | +0.89% | +110.26% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.48% | -0.59% | +7.53% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.01% | +0.08% | +113.09% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.69% | +0.60% | +16.59% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.65% | +0.71% | +23.41% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.46% | -0.11% | +9502.63% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | +0.17% | +294.71% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.13% | — | +121.48% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.86% | +0.75% | +8.90% | |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | +138.79% | |
| 14 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | — | +131.31% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.02% | +28.22% | |
| 16 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.08% | +107.11% | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | +391.59% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.25% | — | +93.20% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.08% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.14% | +122.39% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.15% | -0.52% | +76.57% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.08% | +0.03% | +76.76% | |
| 23 | PSN | Parsons CORP | 株式-IT | 0.98% | — | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.94% | — | +110.83% | |
| 25 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +109.61% | |
| 27 | AGYS | Agilysys Inc | 株式-その他 | 0.87% | — | +19.07% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.01% | +55.57% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.77% | — | +101.58% | |
| 30 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 株式-その他 | 0.75% | — | +7.93% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +106.89% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.68% | — | +117.42% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.67% | +0.17% | +109.15% | |
| 34 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.67% | +0.34% | NEW | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.37% | NEW | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | +111.45% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | -1.19% | +117.29% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -2.66% | |
| 39 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.05% | +118.28% | |
| 41 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +86.26% | |
| 42 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 0.44% | — | +64.00% | |
| 43 | WTRG | Essential Utilities Inc | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.11% | +92.75% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.18% | +1.03% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.42% | — | +11.10% | |
| 46 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.40% | — | +96.54% | |
| 47 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.40% | — | +260.58% | |
| 48 | HYHG | Proshares High Yield Interes | ETF-ハイイールド債 | 0.39% | +0.19% | NEW | |
| 49 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.39% | — | — | |
| 50 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.39% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | +2.4% | +9502.63% | 増加 |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +1.8% | +130.90% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +1.4% | +294.71% | 増加 |
| 4 | COR | Cencora Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | PSN | Parsons CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.9% | +391.59% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +110.26% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +115.03% | 増加 |
| 10 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | HYHG | Proshares High Yield Interes | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | FPEI | First Trust Institutional Pr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.3% | +131.31% | 増加 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +113.09% | 増加 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.3% | +104.41% | 増加 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | POR | Portland General Electric Co | +0.2% | +260.58% | 増加 |
| 23 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +121.48% | 増加 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +122.39% | 増加 |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +117.53% | 増加 |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +117.42% | 増加 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +117.29% | 増加 |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +110.83% | 増加 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +101.58% | 増加 |
| 30 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | +138.79% | 増加 |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +93.20% | 増加 |
| 32 | O | Realty Income CORP | 0% | +130.30% | 増加 |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +111.45% | 増加 |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +109.61% | 増加 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +118.28% | 増加 |
| 36 | GE | General Electric | 0% | +109.15% | 増加 |
| 37 | MDT | Medtronic plc | — | +107.11% | 増加 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +106.89% | 増加 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | +76.76% | 増加 |
| 40 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | -0.1% | +76.57% | 増加 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | +55.57% | 増加 |
| 42 | AGYS | Agilysys Inc | -0.3% | +19.07% | 増加 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | -0.6% | -93.66% | 減少 |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | -1% | +28.22% | 増加 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1% | +23.41% | 増加 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | +16.59% | 増加 |
| 47 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -1.2% | — | 変化なし |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | -1.6% | -91.42% | 減少 |
| 49 | CHE | Chemed CORP | -1.7% | -92.30% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -2.6% | +7.53% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Synergy Asset Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 877 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BIL (11.8%)、MSFT (8.7%)、SGOV (6.0%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COR
市值: $1582.1万
今期最大全売却 / 減却
CHE
前期市值: $1142.4万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 34 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
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