13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001699080
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
128 檔
15.2%
Q1 2024の報告期間中、Synergy Asset Management, LLC（CIK: 0001699080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Synergy Asset Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BIL, MSFT, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.10% | -8.58% | +663.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.62% | +0.80% | +12.89% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.43% | -0.56% | +40.98% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 3.67% | -0.11% | +16.66% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.61% | +0.60% | -2.63% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.37% | +0.89% | -19.48% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.34% | -0.59% | +37.24% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.25% | +0.08% | -22.67% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.24% | +0.71% | +7.17% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.76% | -0.02% | +31.65% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.66% | — | +856.49% | |
| 12 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.66% | — | +1328.03% | |
| 13 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 2.45% | — | +4.85% | |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 2.31% | — | — | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.20% | — | -5.15% | |
| 16 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | — | — | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.43% | -0.52% | -15.36% | |
| 18 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.39% | — | -51.48% | |
| 19 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 1.28% | — | — | |
| 20 | HYHG | Proshares High Yield Interes | ETF-ハイイールド債 | 1.28% | +0.19% | NEW | |
| 21 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.03% | -69.50% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.17% | — | — | ||
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | +19.94% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +43.59% | |
| 26 | ACA | Arcosa Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 27 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.84% | — | — | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.82% | +0.12% | +8.09% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +37.15% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.80% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +52.29% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +353.31% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.43% | — | |
| 34 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 35 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 36 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.14% | +9.00% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.70% | — | +68.67% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +40.05% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.02% | +49.80% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | — | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 44 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.58% | |
| 45 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | +0.03% | -43.46% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.58% | — | +50.87% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.57% | — | +51.06% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.35% | -33.07% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | +2.61% | +61.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Synergy Asset Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BIL (7.1%)、MSFT (6.6%)、SGOV (6.4%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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