13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800687
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
192 檔
10.1%
Q1 2024の報告期間中、Symphony Financial, Ltd. Co.（CIK: 0001800687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 192 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Symphony Financial, Ltd. Co.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPTM, SPYG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 7.17% | -0.09% | +5.61% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.66% | +0.11% | +21.93% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.49% | -0.14% | -14.77% | |
| 4 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 3.12% | -0.05% | +15.85% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.07% | +0.14% | -27.37% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.01% | +271.42% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -0.09% | +13.43% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | +0.05% | -14.10% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.40% | -0.01% | -19.37% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.15% | -0.10% | -46.86% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.03% | -0.02% | -63.79% | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.96% | -0.12% | +3.14% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.02% | -0.59% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.92% | +0.15% | -32.58% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | +8.22% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.19% | +0.11% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | -0.73% | +10.03% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +0.08% | +4.70% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.67% | -0.08% | -27.29% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.60% | -0.04% | -23.82% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.05% | -25.64% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.37% | -1.25% | -0.25% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.04% | +2.38% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | -44.15% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.08% | -14.94% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | -0.01% | +57.88% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.01% | -15.73% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.10% | -1.40% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.01% | -5.66% | |
| 30 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.90% | +0.02% | -0.98% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.06% | -18.22% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.06% | -0.18% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.86% | -34.61% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.19% | -9.53% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.16% | -27.33% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.04% | -0.37% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.03% | -11.43% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.12% | +4.61% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | -0.03% | +1.57% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.15% | -11.94% | |
| 41 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.66% | — | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | -0.08% | -8.09% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.13% | -25.24% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.03% | +17.21% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.11% | -29.25% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.19% | +205.69% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.04% | +3.47% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.03% | +0.12% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.05% | +5.39% | |
| 50 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.52% | — | -3.90% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +1.5% | +21.93% | 増加 |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +1.5% | +5.61% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -27.37% | 減少 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.6% | +13.43% | 増加 |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | +0.6% | +15.85% | 増加 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +57.88% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +10.03% | 増加 |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.4% | +4.70% | 増加 |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.3% | -0.59% | 減少 |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +109.34% | 増加 |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.3% | +8.22% | 増加 |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +164.85% | 増加 |
| 13 | CLOI | Vaneck Clo ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -14.77% | 減少 |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -29.94% | 減少 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -49.83% | 減少 |
| 17 | T | At&t Inc | -0.1% | -40.21% | 減少 |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | -0.1% | -25.01% | 減少 |
| 19 | TROW | T Rowe Price Group Inc | -0.1% | -76.40% | 減少 |
| 20 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | -76.29% | 減少 |
| 21 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | CE | Celanese CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | -23.82% | 減少 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -31.03% | 減少 |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -71.60% | 減少 |
| 27 | CAH | Cardinal Health Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -27.33% | 減少 |
| 30 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.2% | -81.69% | 減少 |
| 31 | TER | Teradyne Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | TFC | Truist Financial CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | -62.43% | 減少 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.2% | -74.42% | 減少 |
| 35 | IP | International Paper Co | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | CMI | Cummins Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -25.64% | 減少 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -34.61% | 減少 |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.3% | -66.19% | 減少 |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | -55.14% | 減少 |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | -0.3% | -27.29% | 減少 |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.3% | -44.36% | 減少 |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.3% | +271.42% | 増加 |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.5% | -32.58% | 減少 |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -19.37% | 減少 |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.7% | -44.15% | 減少 |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.8% | -79.37% | 減少 |
| 49 | AVDE | Avantis International Equity | -1.3% | -46.86% | 減少 |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.7% | -63.79% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Symphony Financial, Ltd. Co. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 192 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPTM (7.2%)、SPYG (4.7%)、MSFT (3.5%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLOI
市值: $58.8万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $230.0万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 11 件、減却 28 件、全売却 10 件）。
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