13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001691919
申告総資産額
$14.8億
$14.8億
161 檔
67.3%
Q1 2024の報告期間中、Symmetry Investments LP（CIK: 0001691919）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.8億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Symmetry Investments LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BAC, HES, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 35.85% | — | +0.37% | |
| 2 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 11.02% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.97% | -1.51% | +110.66% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.68% | -0.06% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.00% | -1.48% | +1.17% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.39% | -0.66% | EXIT | |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.09% | +8.97% | +136.23% | |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.85% | — | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.63% | — | +18.18% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.57% | -1.74% | -6.85% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -7.52% | +90.81% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.14% | EXIT | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.91% | — | -45.40% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.91% | +0.19% | -32.38% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.25% | NEW | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.10% | NEW | |
| 17 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.68% | +182.51% | |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | — | +788.94% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +78.45% | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 22 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 0.63% | -1.41% | -31.32% | |
| 23 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 株式-その他 | 0.52% | — | -8.19% | |
| 24 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.51% | — | +87.62% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.50% | — | +186.38% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -74.64% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +218.95% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.45% | — | -74.45% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | +1065.83% | |
| 31 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +230.11% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.08% | -22.98% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | — | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.34% | EXIT | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | — | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -81.69% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +531.97% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | -65.50% | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.36% | — | -13.87% | |
| 41 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.33% | — | — | |
| 42 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.25% | NEW | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -1.92% | -29.52% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | — | -44.40% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -21.76% | |
| 47 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.10% | NEW | |
| 49 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 株式-その他 | 0.29% | -0.11% | +20.50% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +128.76% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.9% | +110.66% | 増加 |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | +2.3% | +2145.47% | 増加 |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.1% | +136.23% | 増加 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.7% | +788.94% | 増加 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | +90.81% | 増加 |
| 6 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.5% | +182.51% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -6.85% | 減少 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | +1065.83% | 増加 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | +66.59% | 増加 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | +186.38% | 増加 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | +531.97% | 増加 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +218.95% | 増加 |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.3% | +230.11% | 増加 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +78.45% | 増加 |
| 15 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | +87.62% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +267.65% | 増加 |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +18.18% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.17% | 増加 |
| 19 | VFC | Vf CORP | -0.4% | -92.23% | 減少 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | -0.5% | -75.70% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -56.48% | 減少 |
| 22 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.8% | -45.40% | 減少 |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.8% | -78.21% | 減少 |
| 24 | AEHR | Aehr Test Systems | -0.8% | -74.70% | 減少 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -65.50% | 減少 |
| 26 | IR | Ingersoll-rand Inc | -1.1% | -74.17% | 減少 |
| 27 | HD | Home Depot Inc | -1.5% | -74.64% | 減少 |
| 28 | DE | Deere & Co | -1.6% | -74.45% | 減少 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -81.69% | 減少 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -2.6% | +0.37% | 増加 |
| 31 | HES | Hess CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | STLD | Steel Dynamics Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EME | Emcor Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | P | Everpure Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RACE | Ferrari N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Symmetry Investments LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.8億、保有銘柄数は 161 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BAC (35.9%)、HES (11.0%)、MSFT (6.0%) です。最大保有銘柄 BAC がポートフォリオの約 35.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HES
市值: $1.8億
今期最大全売却 / 減却
LQD
前期市值: $6916.3万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 18 件、減却 12 件、全売却 8 件）。
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