13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002098300
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
48 檔
19.5%
Q4 2025の報告期間中、SWP Investment Management LLC（CIK: 0002098300）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、SWP Investment Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, GOOGL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.09% | +5.42% | +7.38% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.09% | +3.77% | +6.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.92% | +4.20% | +3.97% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.74% | +4.11% | +5.60% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.64% | +2.76% | +101.16% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.47% | +3.33% | +34.28% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 2.70% | — | +71.83% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.65% | +2.72% | +33.27% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 2.55% | +2.74% | +73.30% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.55% | +3.16% | — | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.50% | +2.84% | +34.85% | |
| 12 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 2.32% | +1.97% | +34.83% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | +2.27% | +34.85% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.26% | +1.86% | +34.85% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 2.26% | — | EXIT | |
| 16 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 2.21% | — | EXIT | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.19% | +2.14% | +34.57% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 2.13% | +1.92% | +30.82% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.11% | +2.30% | +34.85% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.11% | +2.37% | -3.49% | |
| 21 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 株式-資本財 | 2.11% | — | +33.49% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.10% | +2.33% | +34.28% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.06% | +2.15% | +15.43% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.03% | +2.45% | +1.67% | |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 2.03% | +2.11% | +6.28% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.98% | +2.17% | +34.85% | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.83% | +1.34% | +34.76% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.68% | +2.00% | +8.42% | |
| 29 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | +1.41% | +38.23% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.62% | +2.31% | +34.40% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.56% | +2.43% | +20.19% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | +1.75% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.54% | +1.83% | +28.00% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.50% | +1.88% | +13.61% | |
| 35 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +1.69% | -1.24% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.46% | +2.31% | +33.95% | |
| 37 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 1.39% | — | EXIT | |
| 38 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.35% | — | — | |
| 39 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 株式-その他 | 1.35% | — | EXIT | |
| 40 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | EXIT | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.34% | — | EXIT | |
| 42 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.31% | +1.10% | +67.18% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.30% | +2.93% | — | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.28% | +1.47% | +81.19% | |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | — | |
| 46 | KTB | Kontoor Brands Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | — | |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.04% | +1.71% | -22.85% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.04% | — | -19.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SWP Investment Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 48 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (5.1%)、GOOGL (4.1%)、AAPL (3.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $351.6万
今期最大全売却 / 減却
ETN
前期市值: $197.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 32 件、減却 3 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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