13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002014200
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
63 檔
33.1%
Q1 2025の報告期間中、Swp Financial LLC（CIK: 0002014200）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Swp Financial LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IUSB, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.89% | +6.24% | -2.01% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 8.68% | -0.64% | -1.48% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.61% | +0.06% | +9.46% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.00% | -1.71% | +12.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.59% | +0.23% | -0.92% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.38% | -1.91% | +23.31% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.02% | +0.15% | +7.62% | |
| 8 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 3.88% | — | +1.57% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.96% | -0.07% | -23.28% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.29% | -0.47% | +4.23% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.23% | -0.05% | — | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.01% | -1.32% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.12% | -0.34% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.02% | -1.28% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | -0.29% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.52% | — | +13.34% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | -2.68% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.04% | +0.09% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.26% | -3.20% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.39% | -1.23% | -35.45% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.05% | -2.89% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.16% | +4.04% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.16% | -0.24% | +4.05% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.41% | NEW | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.13% | +0.05% | -2.72% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.11% | -0.91% | +34.97% | |
| 28 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.10% | +4.26% | |
| 29 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.89% | — | +35.37% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.03% | +84.05% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.75% | — | +4.51% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.68% | — | -40.92% | |
| 33 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.24% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.02% | — | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.13% | -12.77% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.09% | -1.45% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +4.49% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.44% | -0.15% | -9.70% | |
| 40 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.09% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.07% | — | |
| 43 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.03% | — | |
| 44 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.06% | — | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.19% | — | -15.92% | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | -1.65% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -5.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Swp Financial LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (12.9%)、IUSB (8.7%)、VUG (8.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
Q1 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 11 件、減却 20 件、全売却 10 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLH
市值: $365.2万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $194.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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